Хоббиты Фродо и Сэм все ближе приближаются к своей целе - Роковой Горе, в кипящей лаве которой они должны уничтожить Кольцо Всевластия. Между тем, повелитель Тьмы Саурон направляет свое ратное войско к стенам Минас-Тирит, который больше известный как крепость Последней Надежды. В надежде, что его победа будет быстрой, он совсем не замечает две маленькие фигурки хоббитов.