Агенту Джею выпадет редкая удача познакомиться со своим напарником в молодости. Но для этого ему из 2012-го придется попасть в прошлое, в 1969-й год. Ведь в один прекрасный день оказалось, что изменился пространственно-временной континуум и в нашем времени агента Кея нет, так как он был убит в далеком 1969-м, а вместе с ним исчез из нашей реальности и защитный галактический щит, поставленный Кеем для отражения инопланетных ударов. Теперь Джей должен вернуться более чем на сорок лет назад для того чтобы помешать одному боглодиту – жестокому межгалактическому преступнику по прозвищу Борис Животное, отправившемуся в прошлое, убить Кея. В прошлом Джею и молодому Кею придется нелегко, ведь в этом времени уже есть один Борис, а теперь появился и второй. Так что, у двух бесстрашных агентов нет другого выхода, как противостоять сразу двум Борисам.